二次世界大战期间，性格孤傲冷僻，拒人于千里之外的作家爱丽丝（杰玛·阿特登饰）独自隐居在英国南方的海边悬崖旁，苦心钻研以科学理论推翻魔法的存在。某日，一名从伦敦战区避难而来的男孩法兰克（卢卡·斯邦德 饰

法兰克卡特是名优秀的赛车手，因怀才不遇才来到赛车手罗依哈斯金的地方谋生，但罗依嫉妒法兰克的才华，因此罗依先利诱他，不成功便派流氓打他，最后更使用美人计，总之是千方百计的想赶走法兰克，幸好另一名退休的赛车手艾尔珍惜法兰克的才华，愿意将他留下来在自己的车库工作，并帮他改良赛车性能以参加比赛。